我國中小銀行是伴隨著城市經(jīng)濟(jì)體制改革和農(nóng)村金融體制改革的實(shí)施, 為填補(bǔ)大型銀行網(wǎng)點(diǎn)收縮留下的市場空白而設(shè)立的, 以中小微企業(yè)、個(gè)體商戶及城鄉(xiāng)居民為服務(wù)對(duì)象。隨著國家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的調(diào)整, 目前中小銀行所處的市場環(huán)境發(fā)生深刻變化, 搶抓金融科技機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型突圍成為行業(yè)共識(shí)。

中小銀行市場環(huán)境變化明顯

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù), 截至2016年年底, 我國有5家大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、134家城市商業(yè)銀行、1114家農(nóng)村商業(yè)銀行, 資產(chǎn)占比分別約為37.3%、18.7%、12.2%、12.9%?？梢? 中小銀行無疑是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中較為龐大的群體;不過, 相較于量的優(yōu)勢, 中小銀行在資產(chǎn)總額和經(jīng)營收益方面卻稍顯遜色。目前在整體經(jīng)濟(jì)走弱、監(jiān)管考核加壓、科技滲透度增強(qiáng)的形勢下, 中小銀行比大型銀行面臨更大挑戰(zhàn)。挖掘自身獨(dú)特價(jià)值, 以合適的方式鏈接金融科技 , 成為業(yè)內(nèi)熱門話題。

第一, 經(jīng)濟(jì)下行對(duì)中小銀行產(chǎn)生更大沖擊。中小銀行以中小微企業(yè)為重要客戶源, 這類企業(yè)通常業(yè)務(wù)模式單一, 在產(chǎn)業(yè)鏈上處于依附位置, 因此對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢更加敏感、抗風(fēng)險(xiǎn)能力略顯不足、營收狀況隨行業(yè)景氣度產(chǎn)生較大波動(dòng)。相較于大型企業(yè), 經(jīng)濟(jì)下行會(huì)明顯影響中小微企業(yè)的資金需求, 它們或減少存款量或加大貸款額以應(yīng)對(duì)流動(dòng)性危機(jī)。在這種情況下, 從存款業(yè)務(wù)而言, 中小銀行的資金供給端備受挑戰(zhàn);從貸款業(yè)務(wù)來說, 中小銀行的資金需求端也集中在風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)上。

第二, 政策環(huán)境使中小銀行面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！吨袊y行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年報(bào)》顯示, 利息凈收入在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)中占比達(dá)73.4%, 而中小銀行因中間業(yè)務(wù)不發(fā)達(dá)對(duì)利差的依賴度要普遍高于大型銀行。自2015年利率市場化、2016年MPA考核體系的靴子先后落地, 銀行以存貸利差為主要贏利點(diǎn)的傳統(tǒng)商業(yè)模式將難以為繼, 與資金實(shí)力雄厚、市場份額較高、品牌更悠久的大型金融機(jī)構(gòu)相比, 中小銀行面臨著更大的客戶流失風(fēng)險(xiǎn), 在資本充足率、杠桿率、資產(chǎn)負(fù)債情況、流動(dòng)性、資產(chǎn)質(zhì)量、外債風(fēng)險(xiǎn)等方面也承受更大壓力。

第三, 科技加速向金融業(yè)滲透召喚金融科技轉(zhuǎn)型。科技對(duì)金融業(yè)的影響從未像今天這樣明顯、深刻。從無中心—信息不對(duì)稱的早期金融形態(tài)到有中心—信息不對(duì)稱的現(xiàn)代金融形態(tài), 金融業(yè)在21世紀(jì)打開新的發(fā)展局面。在區(qū)塊鏈等信息科技的助推下, 當(dāng)前人類社會(huì)在金融市場去中心化程度和信息對(duì)稱水平方面同時(shí)實(shí)現(xiàn)突破, 金融脫媒的趨勢越來越鮮明。降低金融服務(wù)成本、提高金融服務(wù)效率、拓展金融服務(wù)覆蓋面, 搭乘金融科技東風(fēng)、借助科技之力開展金融產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新, 成為時(shí)代的召喚。

中小銀行聯(lián)合創(chuàng)新價(jià)值顯現(xiàn)

目前, 傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)加速金融科技轉(zhuǎn)型, 有內(nèi)部創(chuàng)新、外部創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新三種方式。通過分析它們各自的適用條件及中小銀行的稟賦優(yōu)勢, 我們發(fā)現(xiàn), 以抱團(tuán)取暖及借力創(chuàng)新為內(nèi)涵的新型聯(lián)合創(chuàng)新是中小銀行擁抱金融科技的可行方案。

內(nèi)部創(chuàng)新指利用組織內(nèi)部的人力、資金和技術(shù)等資源, 自主研發(fā)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興科技, 以推動(dòng)相關(guān)金融產(chǎn)品及服務(wù)的創(chuàng)新, 如招商銀行布局智能金融, 推出“摩羯智投”;外部創(chuàng)新指借力外部富有創(chuàng)新精神的金融科技公司及團(tuán)隊(duì), 通過資本運(yùn)作合并技術(shù)公司迅速壯大自己的研發(fā)實(shí)力以實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新, 如摩根大通為優(yōu)化小企業(yè)服務(wù), 收購在線支付公司W(wǎng)e Pay;聯(lián)合創(chuàng)新則是指通過合作的方式, 將自身內(nèi)部資源與外部科技公司、金融科技企業(yè)對(duì)接, 借助對(duì)方的技術(shù)能力開發(fā)符合自身業(yè)務(wù)需求的金融科技產(chǎn)品, 如五大商業(yè)銀行工、農(nóng)、中、建、交紛紛與互聯(lián)網(wǎng)巨頭結(jié)對(duì)子以擁抱金融科技浪潮。

可見, 內(nèi)部創(chuàng)新對(duì)金融機(jī)構(gòu)本身的戰(zhàn)略規(guī)劃力、技術(shù)能力、資金實(shí)力及人力資源等有非常高的要求, 外部創(chuàng)新則在很大程度上依賴于收購方的財(cái)力、市場洞察力和風(fēng)險(xiǎn)把控力。這兩種方式較適用于個(gè)別綜合實(shí)力強(qiáng)勁的龍頭機(jī)構(gòu), 在整個(gè)銀行業(yè)范圍內(nèi)較難推廣復(fù)制。聯(lián)合創(chuàng)新因此成為我國銀行業(yè)推動(dòng)金融科技創(chuàng)新的現(xiàn)實(shí)選擇。銀行的牌照、資金、風(fēng)控、客戶資源與金融科技企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力、客戶服務(wù)實(shí)力相互嫁接, 雙方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。

不過, 就時(shí)下大熱的五大商業(yè)銀行與BATJS (百度、阿里巴巴、騰訊、京東、蘇寧) 五大互聯(lián)網(wǎng)公司結(jié)對(duì)合作的模式而言, 由于是一對(duì)一結(jié)合, 對(duì)雙方的實(shí)力都有一定要求, 因此, 它較適用于大銀行和大型金融科技企業(yè)的聯(lián)姻。中小銀行則難以獨(dú)立與互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)接, 需要另尋出路。

金融科技產(chǎn)品與服務(wù), 存在研發(fā)投入大、后期運(yùn)行維護(hù)難、個(gè)性化需求突出、風(fēng)險(xiǎn)防范持續(xù)全流程的特點(diǎn), 而國內(nèi)中小銀行規(guī)模小、財(cái)力有限、單體實(shí)力較弱, 它們既沒有能力開設(shè)科技子公司, 又難以通過投資或參股的形式并購科技創(chuàng)新企業(yè), 也無法與大型金融科技公司單獨(dú)有效合作。但如果多個(gè)中小銀行組成聯(lián)盟或協(xié)會(huì), 同時(shí)吸引大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等不同領(lǐng)域的特色技術(shù)企業(yè)共同合作, 則有望以整體的力量負(fù)擔(dān)研發(fā)與應(yīng)用過程中的成本和風(fēng)險(xiǎn), 在各參與主體的承受范圍之內(nèi)達(dá)成金融科技創(chuàng)新目標(biāo)。通過銀行1+……+銀行N+金融科技企業(yè)1+……+金融科技企業(yè)N這種抱團(tuán)取暖的合作模式, 中小銀行可以推動(dòng)科技資源的聚合, 運(yùn)營成本的分擔(dān)及創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的分散, 從而有效提升應(yīng)對(duì)新一代信息科技挑戰(zhàn)的能力。

中小銀行聯(lián)合創(chuàng)新路徑探索

在金融科技浪潮下, 聯(lián)合同業(yè)及科技公司推進(jìn)金融創(chuàng)新成為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)搶抓時(shí)代機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型突圍的重要選項(xiàng)。在大型集團(tuán)層面, Morgan Stanley、WELLS FARGO、Goldman Sachs等五十多家全球頂級(jí)傳統(tǒng)金融服務(wù)商已共建R3區(qū)塊鏈聯(lián)盟, 開創(chuàng)了新型聯(lián)合創(chuàng)新的先河;而中小銀行層面, 國際上德國儲(chǔ)蓄銀行金融集團(tuán)已取得成功經(jīng)驗(yàn), 國內(nèi)相關(guān)實(shí)踐雖然稀少。

中小銀行是我國金融體系中服務(wù)中小企業(yè)和中低凈值客戶的一支重要力量。它們?nèi)素?cái)物資源有限、單體實(shí)力相對(duì)弱小的特質(zhì), 決定了聯(lián)合同業(yè)及科技公司推進(jìn)金融創(chuàng)新的模式是其實(shí)現(xiàn)金融科技轉(zhuǎn)型的可行方案。走抱團(tuán)取暖、借力創(chuàng)新之路, “小而散”的小銀行才能合力成就“新金融”的大夢想。